汉元帝是真心想把昭君留下，可话已出口，覆水难收，只得忍痛割爱。呼韩邪单于在见到昭君时，也是被她的美艳惊呆了。这位在草原上长大的汉子，哪里见过这样光彩照人的中原女子！然而，汉元帝的悔恨还是难以平复，加之他的健康早已透支，生命的最终驿站竟然不期而至了，在昭君离开汉宫仅仅4个月之后，汉元帝就一命呜呼了。昭君去到草原的第二年，便为呼韩邪单于生下了一子，取名伊屠智牙师，他一降生就被呼韩邪单于封了右日逐王。这时的昭君也已适应了草原的生活，喝羊奶，住毡帐，骑马射猎，并学会了说胡语。然而就在昭君生活刚刚走上正轨的时候，呼韩邪单于却突然撒手人寰了。低徊顾影无颜色，尚得君王不自持。归来却怪丹青手，入眼平生几曾有？…